Rodolfo Gómez.

Ciudad de México, 13 de febrero de 2026.— Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local al colocar 31 mil 500 millones de pesos, como parte de su Plan Estratégico 2025-2035 y la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación se estructuró bajo la modalidad de vasos comunicantes y contempló tres tramos: 9 mil 5 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante; 16 mil 999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal; y 5 mil 496 millones de pesos a 10.5 años en tasa fija real.

Durante el proceso se logró reducir el costo de financiamiento respecto a los niveles de precio inicial, con disminuciones de 40 puntos base en el tramo flotante, 37 en el fijo nominal y 48 en el fijo real. La demanda total ascendió a 63 mil 285 millones de pesos, lo que representó una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo inicial.

Los recursos serán destinados al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, sin incrementar el saldo total de la deuda de la empresa. La colocación contó con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la participación de inversionistas locales e internacionales 

Pemex señaló que la operación refleja la confianza del mercado en su estrategia financiera y fortalece su perfil crediticio en el contexto de su retorno a los mercados financieros.